Azem, Ferda’yı görebilme umuduyla adım attığı okuldan eli boş ayrılır; ancak orada karşılaştığı eski bir öğrencisi, yıllar öncesine ait anıları canlandırır. Bu tesadüfi buluşma, Azem’in içinde büyüyen özlemle iç içe geçerken, yüreğinde derin bir sızıya dönüşür. Aynı zamanlarda, uzun bir aradan sonra sahnelere dönmeye hazırlanan Dilber, ışıkların altında yeniden var olmanın heyecanını iliklerinde hisseder. Piraye ise, Ayça’yı ziyarete gelen eski eşiyle yüzleşince, bastırdığı duygularla baş başa kalır ve içsel bir hesaplaşmaya sürüklenir.
Cihan, Semi hakkında öğrendiği her detayla biraz daha uzaklaşır, ama bir zamanlar solmaya yüz tutan Elif’le olan bağı yeniden güç kazanmaya başlar. Mahallede ise saflar netleşir; oluşan gerginlik, Cihan ve dostları için yeni tehlikelerin habercisidir. Sonunda Azem, Ferda’ya ulaşmayı başarır. Ancak Ferda’nın hayata tutunması, sadece Azem’in sevgisiyle değil, onun da kendi iç yolculuğuna çıkmasıyla mümkün olacaktır.
